Masi Agricola S.p.A. (“Masi Agricola” o “Società”), tra i principali produttori italiani di vini di qualità, profondamente radicata in Valpolicella Classica e nei più vocati terroir delle Venezie, conosciuta nel mondo per i suoi Amaroni, informa che in data 26 giugno Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni le azioni ordinarie di Masi Agricola (“Azioni”) su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento istituzionale (“Collocamento Istituzionale”) rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) di n. 6.436.000 “Azioni”, di cui n. 4.347.000 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società e n. 2.089.000 Azioni poste in vendita da Alcedo SGR S.p.A., azionista per il tramite del veicolo BAC.CO S.p.A. (Alcedo SGR). E’ stata inoltre esercitata da parte dei Joint Global Coordinator l’opzione di over allotment per ulteriori 965.000 Azioni concessa da Alcedo SGR. Nel giorno del debutto in Borsa Italiana il flottante sul mercato sarà pari al 20% del capitale sociale.
Il Collocamento Istituzionale delle Azioni risulta essere la più grande operazione di raccolta di capitali completata su AIM Italia (esclusa la raccolta effettuata dalle SPAC, special purpose acquisition company).
La Società ha determinato in Euro 4,60 il prezzo delle Azioni offerte nell’ambito del Collocamento Istituzionale, che ha generato una domanda complessiva di quasi 1,3 volte il quantitativo offerto. La domanda proviene per circa il 55% da 25 investitori italiani e per il restante 45% da 32 investitori esteri.
È stata concessa da parte di Alcedo SGR ai Joint Global Coordinator un’opzione (c.d. Greenshoe) per l’acquisto al prezzo del Collocamento Istituzionale di Azioni fino ad un massimo di n. 965.000, pari al 15% delle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale.
Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.
Si precisa che l’operazione non prevede alcuna offerta al pubblico di azioni Masi Agricola.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società è prevista per martedì 30 giugno 2015. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle Azioni offerte nell’ambito del Collocamento Istituzionale.
Il Presidente di Masi Agricola, Sandro Boscaini, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questa prima alleanza in Italia tra la produzione di vino di qualità e il mercato dei capitali: una sinergia necessaria per la crescita in un mondo globalizzato. Instaureremo con i nostri nuovi azionisti un rapporto di lungo termine, basato su programmi di ampio respiro e una comunicazione costante e trasparente. La nostra famiglia, che non ha venduto nemmeno un’azione e mantiene la maggioranza assoluta del capitale, intende preservare il DNA e lo stile dell’azienda, che dopo avere maturato risultati in una lunga storia di successi si apre ora a nuove prospettive.”
Federico Girotto, Consigliere Delegato di Masi Agricola, ha aggiunto: “Abbiamo incontrato i più qualificati investitori italiani e internazionali in 7 differenti Paesi, riscontrando grande apprezzamento per il nostro brand e il nostro modello di business, e più in generale per le eccellenze del Made in Italy.”
Maurizio Masetti, Presidente di Alcedo SGR, ha concluso: “La quotazione rappresenta la realizzazione dell’obiettivo condiviso con la famiglia Boscaini all’inizio della nostra proficua collaborazione; Alcedo SGR rimane azionista della Società, in vista del raggiungimento degli ulteriori obiettivi di crescita che la Società e gli azionisti si sono posti.”
Equita SIM S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni della Società in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia la Società è stata assistita da Equita SIM S.p.A. in qualità di Nomad, da Ambromobiliare S.p.A. quale consulente finanziario, da Equita SIM S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, quali Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, da NCTM – Studio Legale Associato quale consulente legale della Società e dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners quale consulente legale del Nomad e dei Joint Global Coordinator, dallo studio Alberti e Associati di Verona in qualità di consulente fiscale e da Reconta Ernst&Young S.p.A. in qualità di revisore legale dei conti.
Equita SIM S.p.A. agirà, inoltre, quale specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Per la trasmissione delle informazioni, Masi Agricola ha scelto di avvalersi del circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Piazza degli Affari n.6, Milano.
Il documento di ammissione è disponibile sul sito www.masi.it nella sezione investor relations e presso la sede legale della Società.
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